כל הכסף של המשפחה. בתיק אחד.

ביטוח, פנסיה והשקעות הם לא שלושה עולמות נפרדים. כשמסתכלים עליהם יחד, רואים כפילויות, חורים וכסף שאפשר להחזיר.

ביטוח

מה מכוסה, מה לא, וכמה משלמים. בודקים כל שנה לפני החידוש ומגישים איתך כל תביעה עד הסוף.

חובה, מקיף וצד ג׳. השוואה בין חברות בכל חידוש.

מבנה ותכולה, כולל ביטוח מבנה למשכנתא.

ניתוחים, תרופות מחוץ לסל ושירותים. בלי כפילויות מול קופת החולים.

אנחנו מגישים, עוקבים ומעדכנים. אתם לא מדברים עם מוקד.

קרן פנסיה, ביטוח מנהלים, קרן השתלמות וקופות גמל. בודקים דמי ניהול, מסלול השקעה, כיסויים ומוטבים.

חיסכון לטווח קצר וארוך, לפי מה שחשוב לכם: דירה לילדים, חופשה בעוד שנתיים, או שקט בגיל 67.

בחירת מסלול והפקדה הורית משלימה.

נזילה, עם החלפת מסלול בלי אירוע מס.

חיסכון גמיש עם הטבת מס בגיל פרישה.

כמה תקבלו בחודש, ומתי כדאי למשוך.

ריסק, משכנתא ואובדן כושר עבודה. מחשבים כמה המשפחה באמת צריכה, לא כמה נוח למכור.

בדיקה מלאה של כל התחומים, בפגישה אחת וללא עלות.